En souscrivant à l'option B2B, vous pourrez utiliser la fonctionnalité Gestion des commerciaux qui permet d'affecter des commerciaux à des fiches contacts. Les commerciaux pourront gérer les pièces commerciales de leurs contacts sans avoir accès aux pièces commerciales des clients gérés par les autres commerciaux.
Remarque : cette fonctionnalité n'est disponible que si vous avez souscrit à l'option B2B, dans le cas contraire vous verrez les champs mais vous ne pourrez pas les utiliser.
Le paramétrage de cette fonctionnalité s'effectue en 5 étapes :
1- Paramétrage du profil Commercial
Avant de pouvoir ajouter de nouveaux commerciaux, vous devrez créer un profil "Commercial", qui vous permettra de brider les fonctionnalités de vos commerciaux.
Comme par exemple l'accès aux statistiques, les paramétrages, la création d'articles, les tarifs, certaines fonctionnalités que vous souhaiteriez brider...
Si vous avez déjà un profil commercial de créé, vous pouvez vérifier les droits ou passer directement à l'étape 2.
Dans le cas contraire Voir : Comment paramétrer un nouveau profil utilisateur ?
2- Création des Commerciaux
Voir : Comment créer un utilisateur dans le back-office ?
3- Affectation des commerciaux aux fiches contacts concernées
Vous pouvez attribuer un commercial à un contact directement dans la fiche contact.
Une prochaine mise à jour de notre modèle d'import "CLI - Import / export Fiche clients B2C" vous permettra de mettre à jour en masse les fiches contacts afin de leur ajouter un commercial.
4- Modification de la recherche Contacts
Le champ commercial est également présent dans la recherche contact vous permettant de lister les contacts attribués à un commercial en particulier.
5- Particularité de la recherche commandes, factures, etc.
Avec l'option B2B la recherche des pièces commerciales est modifiée.
Deux champs sont à disposition, le champ "Canal" et le champ "Commercial"
- Canal :
- Commercial :
Option B2B désactivée :
Lorsque vous n'avez pas l'option "B2B", la recherche se base seulement sur le canal. C'est-à-dire qu'elle vous affiche les pièces commerciales en fonction des canaux sélectionnés.
Remarque : le champ "Canal" liste les canaux disponibles sélectionnés dans l'onglet "Canaux" du compte utilisateur. Pour un commercial il y aura peu de canaux, par contre pour un responsable commercial il faudra qu'il puisse voir la totalité des canaux disponibles. D'où l'intérêt de correctement paramétrer les canaux dans le compte utilisateur concerné.
Attention : lorsque vous créez une pièce commerciale ou un contact, l'information est enregistrée à la création. Oasis se sert de ce champ pour rechercher les pièces via les canaux.
Pour une pièce commerciale :
Pour un Contact :
Option B2B activée :
Avec l'option "B2B", la recherche va se baser sur les deux champs "Canal" et/ou "Commercial". Vous avez donc 3 possibilités de recherche.
Remarque : le champ "Commercial" liste au minimum 2 champs obligatoires et 1 champ en fonction des canaux sélectionnés dans les comptes utilisateurs.
- "Indifférent" : permet de ne pas tenir compte du champ "Commercial". Obligatoire
- "Tous" : prend en compte la totalité des commerciaux dans la liste. Obligatoire
- Liste des commerciaux : liste les commerciaux sélectionnés dans les comptes utilisateurs (onglet "Canaux") dans le champ "Canal" de la recherche.
1- Fonctionnement Normal : sélection des canaux + Champ commercial à "Indifférent"
Dans ce cas la recherche affichera les pièces des canaux sélectionnés.
2- Fonctionnement Tous : sélection des canaux + champ commercial à "Tous"
Dans ce cas la recherche affichera les pièces des canaux sélectionnés ET en plus affichera toutes les pièces où un commercial (listé dans le champ "Commercial") est présent.
3- Fonctionnement Commercial : sélection des canaux + sélection d'un commercial en particulier.
Dans ce cas la recherche affichera les pièces des canaux sélectionnés ET en plus affichera toutes les pièces où le commercial sélectionné est présent.