Comment paramétrer un profil commercial ?

Pour créer le profil, vous devez vous rendre à la rubrique :  Config > Comptes Utilisateurs > onglet Profil et cliquer sur le bouton en haut à droite

Cliquez ici pour plus d'informations

Vous accédez alors à la page de création, où vous devez saisir le nom du profil. (exemple : Commerciaux).  

Une fois le profil enregistré, passez à l’onglet Menus afin de sélectionner les rubriques auxquelles ce profil aura accès. 

Dans notre exemple, pour le profil Commerciaux, les menus suivants doivent être autorisés :

• Contacts

• Ventes (Devis, Commandes, Bons de livraison, Factures, Avoirs, Règlements…)

• Catalogue (consultation des tarifs, stocks d’un article…)

• Identification (Très important : permet l’accès à la boîte de connexion)

• Accueil (Indispensable également : donne accès à l’accueil du back-office)

Remarque : Ces rubriques doivent être cochées au minimum. Vous pouvez ensuite affiner les droits selon vos besoins. Par exemple, dans la rubrique Règlements, vous pouvez interdire à un commercial la modification ou la suppression d’un règlement en décochant simplement les actions concernées.

Vous pouvez également autoriser d’autres menus (ex. : Marketing pour la création de codes promo), selon le rôle que vous souhaitez attribuer à vos commerciaux. 

Récapitulatif des rubriques à cocher : 

• Contacts : 

• Ventes :

•   Commande : 

• Bons de livraison : 

• Factures :

• Règlements : 

• Avoirs : 

• Retours d'articles : 

• Catalogue : 

• Identification : 

• Accueil : 

Les onglets Pages et Restrictions Caisse ne sont pas présentés ici, car ils ne sont pas nécessaires pour la création d’un profil commercial.

Rappel : Si un commercial ne parvient pas à effectuer une action, pensez à vérifier les rubriques cochées dans son profil. Un message d’erreur s’affiche lorsqu’un utilisateur ne dispose pas des droits nécessaires.

Votre profil est maintenant créé. Vous pouvez passer à la création de votre premier utilisateur et lui attribuer le profil Commerciaux.