Objectif
Il est possible de créer un compte client lors d'un passage en caisse ou en dehors d'une vente. Cette fonctionnalité vous permet d'enregistrer les coordonnées de vos clients (particulier ou professionnel) afin de faciliter leur identification et le suivi de leurs achats.
1. Depuis l'écran de vente, cliquez sur "CLIENT".
2. Effectuez d'abord une recherche afin de vérifier que le client n'existe pas déjà dans votre base de données.
La recherche permet d'activer les boutons « Ajouter un particulier » ou « Ajouter un professionnel ».
Conseil : vérifiez systématiquement l'existence du client avant de créer une nouvelle fiche afin d'éviter les doublons dans votre fichier clients.
A noter :
La recherche locale correspond à une recherche de client sur la caisse du vendeur.
La recherche intranet correspond à une recherche de client sur l'ensemble des caisses.
3. Cliquez sur "ajouter un particulier" ou "ajouter un professionnel"
- Nom
- Prénom
Renseignez les informations obligatoires (pour un professionnel) :
- Nom société
- Numéro de TVA intra
- Numéro de SIRET
Complétez, si nécessaire, les autres informations (adresse, e-mail, date de naissance, etc.).
Cliquez sur Enregistrer.
Le compte client est immédiatement disponible pour les prochaines ventes.
Guide des fonctionnalités de la caisse : cliquez ici pour accéder à la fiche pratique.Cet article a-t-il été utile ?
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