B2G : Gérer les contacts administrations dans OASIS

Modifié le Ven, 14 Août à 11:25 H

La gestion du B2G (Business to Government) permet d'identifier les contacts qui sont des administrations publiques. Ce paramètre peut être configuré de trois façons : unitairement via la fiche contact, en masse via la modification en masse, ou via l'import/export de contacts.

Qu'est-ce qu'une administration ?
Une administration est une personne morale de droit public : collectivité territoriale (commune, département, région), établissement public, service de l'État, hôpital, école, université…

1. Modification unitaire — Via la fiche contact

Depuis la fiche d'un contact, dans la section « Informations générales », le champ « Administration » permet d'indiquer si ce contact est une administration publique. Positionnez le bouton sur « Oui » ou « Non » selon le cas.

Fiche contact — Champ Administration

2. Modification en masse — Via la liste des contacts

Il est possible de modifier le paramètre « Administration » sur plusieurs contacts simultanément via la fonctionnalité de modification en masse. Dans la section « Informations générales » de la modification en masse, cochez la case « Administration » et sélectionnez « Oui » ou « Non » pour appliquer la valeur à tous les contacts sélectionnés.

Modification en masse — Champ Administration

3. Import / Export — Via le fichier contacts standard

Le paramètre « Administration » est également disponible dans le fichier d'import/export standard des contacts (CONTACTS - Import/export standard). Vous pouvez ainsi mettre à jour ce champ en masse via un fichier d'import.

À noter
Lors de l'import, veillez à bien renseigner la colonne correspondante au champ « Administration » avec les valeurs Oui ou Non pour chaque contact concerné.

4. Activation du champs Administration — Via le formulaire de création de compte contacts standard (Particulier)

Le paramètre « Administration » est à activer dans le menu OASIS > Configurer mon OASIS > Paramétrage général de mon Oasis

Son activation permet d'afficher le bouton radio "Administration" dans le formulaire de contact de création de compte.