Consulter la balance d'un client depuis la caisse OASIS

Tutoriel vidéo : Cette procédure est aussi disponible en vidéo 

1. Rechercher le client

Cliquez sur l'icône CLIENT (loupe) située en haut du panneau client.

Dans la fenêtre Chercher un client, saisissez un critère de recherche (nom, prénom, société, référence client, etc.).

Cliquez sur RECHERCHER.

Sélectionnez le client dans la liste des résultats puis cliquez sur SÉLECTIONNER.

Le client apparaît alors dans le panneau client à la place de CLIENT DIVERS.

2. Ouvrir la fiche du client

Cliquez sur l'icône Fiche client située à droite du nom du client dans le panneau client.

La fiche du client s'ouvre.

3. Consulter la balance

Dans la fiche client, cliquez sur le bouton "VOIR LA BALANCE".

4. Accéder au détail des factures

Une redirection vers le Back Office OASIS est automatiquement effectuée (vous devez être connecté au préalable).

Vous accédez alors à la section Balance client, qui affiche notamment :

• Le total des factures non réglées.
• Les commandes payées non facturées.
• Les règlements trop perçus ou non rapprochés.
• Les avoirs disponibles.
• Le total général de la balance.

Depuis cet écran, vous pouvez également consulter le détail des factures du client.

La balance est mise à jour automatiquement chaque jour. Un lien Rafraîchir la balance permet également d'actualiser les informations.

Guide des fonctionnalités de la caisse : cliquez ici pour accéder à la fiche pratique.