Il est possible avec l’option B2B de gérer les devis directement dans la solution. Nous allons voir comment la gérer côté client et côté administration.
1. Paramétrage
Pour activer cette option, rendez-vous dans Config > Configurer mon Oasis :
Cochez “Oui” pour avoir cette option active
Affiche les “devis” dans l’extranet client pour différentes typologies de client :
Public : Tous les internautes (même non connecté).
Identifié : Internautes connectés (mais pas forcément pro).
Client en compte : Client pro.
Permet d’afficher ou pas le bouton “créer un devis” au niveau du panier côté site.
Si OUI, le tunnel d'achat est réduit au minimum (pas de choix de livraison).
Si OUI, vos clients ne pourrons pas changer de mode de règlement lors du passage de devis en commande.
Validité du devis en jours.
Mail du responsable commercial.
Active l’envoi du devis au commercial du client.
Autorise une demande de devis sur les produits en ruptures.
2. Côté client
Le client commence donc par remplir son panier, il dispose de la recherche côté site, l’ajout rapide de référence et des paniers types pour réaliser cette opération.
Une fois le panier complété, il suffit de cliquer sur le bouton “Demander un devis”.
Une fois le devis envoyé, le client retrouve l’ensemble des informations dans son extranet client :
Dans le détail d’un devis, le client dispose de plusieurs options :
Liste des actions possibles pour un devis :
Imprimer : Permet de générer un PDF du devis pour l’imprimer ou l’envoyer par mail.
Commander et payer : Transforme le devis en commande, redirige le client vers la page de confirmation de commande.
Demande commerciale : permet de “taguer” le devis en négociation. Votre client doit cependant vous contacter par mail (ou tel.) pour détailler sa réclamation.
Supprimer : Supprime le devis
.3. Côté admin
Vous avez dans votre back office une nouvelle rubrique “devis”.
Vous pouvez par ce menu :
Créer un devis
Rechercher un devis
Consulter la liste des devis.
Concrètement vous pouvez faire exactement la même chose que pour une commande : remise ligne/pied de page, ligne de commentaire, choix des frais de port, etc..
Nous allons donc voir les principales différences avec l’écran des commandes.
Vous disposez de filtres / statuts supplémentaires dans le listing des devis :
Etat du devis : Permet de filtrer les demandes commerciales effectués par les clients, voici les différentes étapes :
Pas de demande commerciale
Demande commerciale non traitée
Demande commerciale en cours
Demande commerciale finalisée
Demande commerciale annulée
Transfère : Permet de filtrer les devis ayant aboutis à une commande ou à une facture.
Statuts : Vous disposez de trois logos différents :
Statuts de la demande commerciale (cf. ci-dessus)
Transféré ou pas en commande
Transféré ou pas en facture
Vous disposez, dans le détail du devis, d’un nouvel encart permettant de gérer les demandes commerciales.
C’est dans l’encart “Traitement / commentaire” que vous pouvez gérer l'avancement des demandes commerciales
Traitement commercial : vous permet de modifier le statut de la demande commerciale. Ce changement impactera le résultat de recherche vu un peu plus haut.
Commentaire client : C’est le commentaire du client pour sa demande de négociation. Attention, ce n’est pas le client qui saisi cette information mais son commercial.
Commentaire interne : Commentaire interne rédigé le plus souvent par le commercial pour expliquer le résultat de la négociation.
Mails & messages de transaction
Tous les messages et mails de transaction sont stockés dans OASIS/Commerce vous avez donc la main sur cette personnalisation.
Mail : Rendez-vous dans site web > page
Message de transaction : Rendez-vous dans site web > page
